Dir.: Veiko Õunpuu
Estônia - 2009

Tõnu é um bem sucedido gerente de fábrica quando percebe que está cercado de pessoas indiferentes à violência, à miséria, ao sofrimento, Até a mulher o despreza. É como se a maldade tivesse vencido a luta contra o bem, e nem a igreja é capaz de lhe explicar o que está acontecendo, parecendo também ter sido contaminada pelo mal que atinge os homens.
A situação se complica quando ele se interessa por Nadezhda, cujo pai perdeu o emprego na fábrica que ele chefia e, por isso, ela recusa sua aproximação, até ser levada para um estranho bordel como forma de pagamento pelas dívidas contraídas pelo pai. A partir daí, o filme mergulha de cabeça no surrealismo.
Veiko dirigiu o mais palatável "Sügisball" 2 anos antes.
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